奇普（Sebastian Banes 饰）是个早熟的六岁男孩，他有两个爸爸：寇迪（Trevor St. John 饰）和乔伊（Patrick Wang 王沛智 饰）。一家三口住在美国田纳西州平静的乡间。当寇迪因车祸意外去世后，乔伊惟有努力面对人生。但正当新生活开始时，却得知寇迪在他未更新的遗嘱中任命了他的姊姊为奇普的监护人。在感恩节假期乔伊带奇普去寇迪姊姊家后，从此再也看不到他的孩子了。乔伊为此走上了漫长而绝望的争夺抚养权之路。本片将种族、阶级与性别问题提出了另一种观看的角度，使人反思传统与家庭的关系，是华裔电影人王沛智自编自导自演的处女作，入围2012年美国独立精神奖，是一部关于爱和亲情的感人佳作。

由James Franco自编自导自演的黑白风格式文献传记片，断塔。此片讲述19世纪现代美国诗人哈特柯恩（Hart Crane）传奇一生。根据Paul Mariani的作品The Broken Tower改编，从每一个航程间细道哈特青年时内心的挣扎，给市侩的父亲工作，为 保事业而隐藏同性恋身份，直到最后跳海自杀。数细他如何历经艰辛，一步步向着成为伟大诗人而作出让步和牺牲，给现代人展现一个既自怜自省又歇斯底里的真实的哈特柯恩。

失意中年导演扎克（查理·大卫 Charlie David 饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰）与校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...