18世纪初，日本正处于德川幕府统治时期。是时一种名为“赤面疱疮”的恶疾在岛内流行，患病者无一例外皆为男性，此恶疾顽固难治，致令死亡人数不断攀升，更令日本国内男女比例严重失调。居住在江户的旗本武士水野家家境贫困，为帮父母缓解压力，19岁的少年武士祐之进（二宫和也 饰）作别青梅竹马阿信（堀北真希 饰），决然前往大奥供职。由于男性稀少，大奥成为了各色美男的天下。这群男人为了权力和地位乃至将军的宠幸争风吃醋，明争暗斗，与女子不遑多让。不久，新任将军吉宗公（柴咲コウ 饰）入住江户，男性后宫由此再起波澜……

张家口治下的顾家沟村里，四个老光棍聚在村头闲聊：梁大头在1966年为女社员贴身义务教学，结果付出了一只手的代价；顾林在1945年的光景上演了一出釜底加薪计只为摸两把姑娘；六软12岁成亲，但初夜经历却不堪回首；老杨（杨振君 饰）则三十年和同村二丫头维系着地下情，时常把收入输送给后者补习考大学的儿子，而二丫头背着村长丈夫，同时和多名光棍保持关系……

爱伦娜（妮卡尔·扎德甘 Necar Zadegan 饰）是一名摄影师，她那身为牧师的丈夫将世间一切除了男女之爱外的恋情看成是不可饶恕的罪恶，而爱伦娜亦安心的扮演着贤妻良母的角色。一次偶然中，爱伦娜遇见了名为佩顿（特拉茜·丁维迪 Traci Dinwiddie 饰）的女子，佩顿是一名女同性恋，爱伦娜惊讶的发现，自己的目光总是不经意的流连于佩顿那美丽的面容之上。因为工作的原因，爱伦娜和佩顿之间的接触越来越多，两人都觉得，对方的身上散发着致命的吸引力。在阳光，森林和美丽的音乐之中，两名女子之间产生了恋情，尽管这恋情不被伦理道德所容纳，但是两情相悦心心相惜，这难道不正是世上最纯洁的感情吗？

瑞典政党领袖大卫·霍尔斯特（伯恩·谢尔曼 Björn Kjellman 饰）风流倜傥、幽默成熟，是下一届总理候选人的有力竞争者。英俊风趣的大卫被普遍看好，大家都认为大卫可以轻而易举的赢得这次选举的胜利。然而众望所归的胜利却遭遇了滑铁卢，对手政党获得选举胜利，并将在未来的四年中领导国家。就在大卫心灰意冷的时候，不期而遇的爱情却意外的降临到了大卫身上。然而这却是一场最不该发生的感情，已婚的大卫居然爱上了一个男人，还是一个来自对手政党的男人马丁（埃里克·埃里克森 Eric Ericson 饰）！面对着这份无法抗拒的感情，大卫辗转反侧苦苦挣扎。他开始挑战周遭的一切，他的家庭他的爱人，以及他不愿舍弃的政治生涯。