该片改编自《九州·天空城》作者唐缺同名小说《九州羽乱》，讲述了女主初柒勇于面对内心，敢于突破人羽不能相恋的规定，历经九世轮回勇敢追爱的故事。
传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七 饰)与少将军周世琰(洋懿 饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘， 也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
传言巩族有一神物黑袍，穿上能金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族，连夜出逃的巩嵘决心复仇。机缘巧合之下认识了鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人暗通情愫。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，自此下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王，即将成为王妃。就在鲁王给琅芩操办的寿宴时，出现了一位戏法绝妙的秘术师。琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……
大龄青年高俊一次偶然的情况下遇到高冷女方洁,对方洁一见钟情,于是在好哥们蒋预谋的帮助下使出各种奇葩招式对方洁展开爱情攻势,先是用红包吸引,再安排放生湖偶遇,种种这些都起到了反作用,其间也闹出了一系列的尴尬事,居然使得方洁产生了反感？？高俊是否还能赢得美人归？
影片以悬疑的叙事手法讲述了一个美女画家面具之下内心的渴望与诉求，通过一副神秘肖像作品的消失，展开整个故事，用奇幻和数字特效塑造人物内心的挣扎与彷徨。爱情、自由、现实复杂交错，组成一首生命的交响乐章。
