五洲大陆以天权皇城统领太渊、天煞、璇玑，与宗学圣地穹苍隔扶风海相望，三国国泰民安，宁静祥和。但没有几个人记得，千百年前，帝非天荼毒五洲，令天地倒悬，多亏苍穹长老出手才转危为安。而今，被封印已久的帝非天蠢蠢欲动，天地将再陷入劫难。为了阻止灾难发生，人们必须找到拥有五色石的少女拯救五洲。生活在玄元山上的小杂役扶摇（杨幂 饰）备受同门轻视，可是命中注定练成“破九霄”神功后，她的武功大长，不经意间她体内的五重封印也即将开启。在修炼途中，扶摇遇到了天权国太子长孙无极（阮经天 饰），两人合力突破万难，其间更揭示了扶摇的真实身份。天地即将大变，这两个年轻人成为了万民命运的关键

一场可怕的矿难让年幼的凉生（马天宇 饰）遇见了名为姜生（孙怡 饰）的女孩，两人的命运就此紧紧联系到了一起。在漫长而又充满了苦难的成长过程中，凉生和姜生始终的相依为命相互扶持，虽然命运之神抛弃了他们，但两人凭借着他们坚韧不拔的精神和毅力最终双双考入了理想的大学。在学校里，姜生遇见了名为程天佑（钟汉良 饰）的男子，后者深深的爱上了坚强又善良的姜生。一场意外的发生令凉生失去了记忆，他和姜生也就此失散。一晃眼多年过去，当姜生再次见到凉生时，他的身边竟然变成了程天佑的表弟。这意外的重逢让凉生对于姜生的回忆渐渐的苏醒了。

1938年4月，太行山区的八路军成功粉碎侵华日军的”九路围攻“。穷凶极恶的日军秘密制定投放生化武器的”蚂蚁行动“及抓捕八路军名医李胜男毁灭生化罪证的计划，企图挽回败局。八路军某部连长杨程奉命带队深入敌后巧妙地救出李胜男。杨程等共产党人为国家为民族抛头颅洒热血的大义精神，感动了执行炸桥任务的谭汉波等国军官兵，毅然决定与八路军联手挫败日军阴谋。杨程等与日军斗智斗勇历尽磨难终于摧毁化学武器，夺得样本罪证。日军为了消灭罪证，对杨程等展开疯狂追杀。杨程等以生命为代价掩护李胜男成功突围。不久，日军在中国太行山区使用化学武器的消息传遍全世界，遭到国际社会的强烈谴责。