上帝和撒旦在火车上讨论三个人的命运。这三个人的故事以三个非常奇怪的片段来讲述。其中一个片段涉及一个精神错乱的病人，他有一些非常有趣的治疗方案。另一个片段涉及一个“死亡俱乐部”。最后一个故事向我们展示了撒旦的一名仆人的冒险经历。这是一部奇怪的电影。
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路西法和他的同伴们正在密谋对抗天堂。战争由此开始。
夜总会歌手拉里·托德与一位美丽的歌舞女郎分手，因为他发现她是一位嫉妒心极强的歹徒的女友。在逃亡期间，拉里误以为自己杀死了一名歹徒，在女继承人玛丽·卡罗尔的帮助下，他逃脱了警方的追捕，玛丽·卡罗尔将拉里和搭档米伦偷运到古巴。玛丽继承了一座孤岛上的闹鬼城堡……
