在节目中，基冈-迈克尔·基和乔丹·皮尔在现场演播室观众面前讨论拍摄的短片和小品之间穿插的话题。

在一次反恐行动中，由于情报失误，英国特警部队误杀了一名怀抱孩子的中东移民，负责行动队的首长决定将这宗丑闻彻底抹去，遂找来了知道真相的队员们统一口径，录制假口供。刑侦队长史蒂夫（马丁·康普斯顿 Martin Compston 饰）对于首长的决定十分不满，于是辞去了职务，被调往隶属于英国反贪署的秘密行动组。史蒂夫的任务是调查一位名为托尼（连尼·詹姆斯 Lennie James 饰）的侦缉总督察，他因为涉嫌贪污而被列入了监视的名单。史蒂夫和女警探凯特（薇琪·麦克卢尔 Vicky McClure 饰）一同打入了托尼所领导的小组内部，史蒂夫却意外的发现，凯特还有另外一重秘密的身份。

故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。