汤姆和杰瑞乘太空飞船到达火星。他们碰见火星居民并得知，火星人要侵略地球，“Invincitron”援助，一个真空挥动的巨型机器人。于是汤姆，杰瑞和他们的火星盟友开始保护地球！

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從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。

故事发生在第二次世界大战中，由于无线电通信已经不安全，所以英国军方开始训练军鸽，利用他们来和法国地下抵抗组织和盟军进行通讯。野鸽子“勇士”看到这么多同类为国出力，也跃跃欲试。于是，“勇士”想尽办法混到了军鸽中，未经过训练的“勇士”和其他军鸽相比显得有些力不从心。但事有凑巧，“勇士”接到二战中最严峻的任务，把诺曼底登陆的情报送到盟军手中。面对敌军凶狠的军用猎隼，“勇士”能否顺利完成任务？

《小饰和洋子》：虽然双胞胎姐妹小饰和洋子（小林凉子 分饰）有着同样的面容，但是妈妈（松田美由纪 饰）却更加偏爱前者，洋子感到自己随时都会被妈妈杀掉；《七个房间》姐姐（市川由衣 饰）和弟弟智司（须贺健太 饰）被人关在紧闭的房间内，相似的房间还有6间，每间都有一个女人。邪恶的男人每天杀掉一人，从不间断；《So Far》：似乎一场车祸，让原本冷淡的夫妻互相看不到对方，坚信对方已经死去。儿子（神木隆之介 饰）在他们中间充当传声筒，渐渐感到自己的灵魂深处开始撕裂；《向阳之诗》男子（龙坐 配音）制造出了美丽的女孩（铃木かすみ 配音），只希望她有朝一日将其埋葬；《动物园》他（村上淳 饰）在废弃的动物园杀了要分手的她（浜崎茜 饰），并每天为尸体拍摄照片，诡异的事情随即发生……

《列那狐的故事》是一部杰出的民间故事诗，是中世纪市民文学中最重要的反封建讽刺作品。本片的故事，就是根据这个形象改编的，本片保留了列那狐的性格，加以精彩的故事，使这一形象焕发出新的光彩！