讲述的是朝鲜日据时期，朝鲜最后一只老虎和最出色的名捕手千满德的故事。崔岷植饰演的名捕手千满德是为了捕猎大虎而需要的人物，但是他很早以前就已经放下枪，和老虎一起守护智异山山君。郑万植饰演的捕虎队队长...

　　18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，世子耽于玩乐，无心学业，英祖一度提拔世子代理国政，可却使这对站在权力顶峰的父子渐行渐远。在一个瓢泼雨夜，世子杖刀闯入王宫。次日，他因意图谋反而遭到英祖的训斥，并被锁入米柜之中。在接下来的八日里，这对形同寇仇的父子各自回忆起过往的种种。也许翻为平民父子更好，王宫内院最残酷的竟发生在最亲近人的中间……

本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……

故事发生在1944年，日军残酷无情的铁蹄踏破了朝鲜土地上的宁静，一时间硝烟四起哀鸿遍野，百姓失去了赖以生存的家园，只能在燃烧的熊熊战火和被敌人统治的屈辱之下忍辱偷生。崔钟芬（金香奇 饰）和金英爱（金赛纶 饰）是两名平凡的朝鲜女孩，金英爱十分嫌弃看上去土里土气的崔钟芬，而崔钟芬却对金英爱青睐有加，只因为她喜欢上了金英爱的哥哥。某日，金英爱的哥哥被日本人抓走，为了救哥哥，金英爱毅然决然的坐上了前往日本的火车，崔钟芬亦随她而去。然而，两个女孩没有想到的是，这趟火车的终点竟然是日方慰安所，两朵纯洁无暇的娇花在这里遭受了惨无人道的摧残。©豆瓣

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。