性情温顺的眼科医生善彩（金惠秀）发现丈夫与人偷情，忍泪带着女儿太秀（朴妍儿）离开家住进一间破旧的房子，并租下一处地方欲开私人诊所。温柔开朗的大男孩仁哲（金宋苏）是她雇请的室内设计师，两人短暂接触生出感情。
1592年，日本侵略朝鲜，三个男女间的孽缘由此拉开帷幕，某夜，晋州城沦陷。全城人被胁迫带到崔景怀将军府邸的院子内，日本将领木村威胁众人：只有背叛原来的主人，跟随新主人才能保命，在所有人都陷入恐惧时，皋拔出匕首，将曾经深爱的崔景怀将军杀害，接受了木村的心…
