曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔（艾莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。

　　在一个名为加特林的小地方，大男孩伊森·维特（阿尔登·埃伦瑞奇 Alden Ehrenreich 饰）生长于此，虽然长久以来被同一个噩梦困扰，但伊森从不打算离开此地。他习惯了小镇的安静与落后，也习惯了盘桓在这里上百年的各种灵异传说和被禁书籍。这一日，一名美丽女孩打破了加特林的宁静。她叫蕾娜·杜凯（爱丽丝·恩格勒特 Alice Englert 饰），继承了当地一幢传言闹鬼的别墅。伊森显然喜欢上了看似温柔可亲的蕾娜，但是随之而来的种种异状却让伊森的同学乃至当地人将女孩看作操练邪术的巫女。无论怎样，伊森与蕾娜仍不可遏止地相互吸引，这是他们之间不被饶恕、深藏无数惊人秘密的禁忌之恋…

在加州门多西诺森林里的巴尔干民歌舞蹈营，莎拉与老友伊索尔德重逢，并重温了多年前学会的一首歌，歌中讲述的龙缠绕在女人的头发上，将她们带走，穿过森林，并在途中焚烧殆尽。当莎拉与新来的露营者斯蒂芬开始一段恋情时，与伊索尔德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索着一种简单的吸引力，但在莎拉的梦中，女人们旋转着她们狂野的头发，伊索尔德阴沉地靠近。当现实与幻想碰撞时，莎拉发现她所看到的龙可能就在她体内。

一家四口去迪士尼乐园游玩，父亲在接到老板电话后就开始变得古怪异常，他把乐园里的动画角色都想象成邪恶的坏蛋，还经历了自杀、洗脑等恐怖事件。