凯瑟琳生活在一个冷漠无情的大都市的边缘，靠着翻译工作勉强维持生计。但一位神秘的客户给了她一份报酬丰厚的工作，也给了凯瑟琳一个满足自己畸形而又不相容的欲望的机会。

Max（Clive Owen）是贪恋肉欲之欢的男同性恋，德国纳粹对同性恋展开大规模的迫害之前，他一直过着随心所欲的生活，之后，他在同恋人Rudy逃亡时落入纳粹之手，为求自保，他隐瞒了自己的同性恋身份，并当着纳粹的面打死了Rudy。前往集中营的途中，Max 结识同道中人Horst（Lothaire Bluteau），对方力劝沉浸在悲痛中想报复的他凡事冷静，不久，两人被命令一起不停地搬运石头，慢慢地，他俩生出“柏拉图”恋情，因为身体微小的碰触也是禁忌。Horst染上流感，Max不忍看到他在这种情况下继续忍受非人折磨，与纳粹军官进行性交易换来感冒药，Horst得知后，情愿一死也不愿看到爱人的尊严被继续无情践踏。

源平坛浦决战结束后，平家一支逃到深山之中，建立汤田村。从此数百年不曾出山，过着隐居世外的桃源生活。然而，他们的平静生活被接二连三的外来者打破，俗世盛传汤田村埋藏着可供平家东山再起的金银财宝，遂引得贪婪凶残之徒云集于此。不久，平家后裔平清盛（佐藤浩市 饰）携部众前来，赶走寻宝之徒。但平清盛绝非善良之辈，他用更为残酷的手段逼迫当地族人供出藏宝地点，为此不惜杀害无辜之人。

一度解散的中央交响乐团突然传来重组的消息，星散在四方的团员相继来到了专为练习而租用的仓库。在解散期间，乐团成员各谋职业，业务水平优异的相继被别家乐团挑走，剩下的大多是水平了了和年事已高的人，许多空缺的职位由也已退休的成员或者业余爱好者补充进来。作为首席小提琴手的香坂（松坂桃李 饰）在乐团内拥有一定的号召力，但团队水平低劣的演奏让他也不觉感到灰心。就在此时，邋邋遢遢的大叔天道（西田敏行 饰），他满口脏话，态度蛮横，自称指挥家的他以令常人难以接受的方式对乐团展开集训。香坂等人十分反感天道的言行举止，在这一过程中却也发现他们的音乐开始闪现了灵光……                                    
                               本片根据佐宗明的漫画改编。