本片描述了李渊在李世民和李建成的力促下，终于顺应潮流，在太原举义起事，与此同时隋炀帝在江都被叛乱的禁军俘获，从而将一个大一统的国家搞得四分五裂，最后在全国混战中走向末路的故事。该片将李世民置于中心位置，赋予其察识和顺应历史潮流的卓越品格，并以他本人阐发过的“民本”思想贯彻始终，既有大开大阖的战争场面，也有细腻温婉的情感叙说，至于隋炀帝暴政、义军蜂起、宇文化及篡位等重大历史事件无不严格依照史实，还原历史情境，看点十足。

本片由罗维执导，王福龄配乐，焦姣领衔主演、饰以「黑蝴蝶」名义劫富济贫的女侠，表面上却是不晓武艺的酒铺女儿关宝珠。故事描述，黑蝴蝶潜入五魔山盗寨，窃去大批不义之财后，怪丐醉半疯（杨志卿）忽然在北帝庙分赠贫民米粮，惹都察厅怀疑施米的银子来历。侍卫官柳四郎（岳华）屡次暗中查访真相，却不得要领，直至其师、退隐江湖的酒铺老板关五一次遇险，始知关宝珠即是黑蝴蝶，而怪丐则是失踪多年的龙大侠……

本片描述了隋炀帝荒淫无度，好大喜功，施暴政，不听真言，最终导致大规模农民起义的故事。这是一部以古喻今的历史剧，选择了隋末至唐初这一封建王朝兴亡轮替时期为特定背景，广征史籍记载，运用丰富的艺术手段，从“李世民劝说父亲兴起义兵”讲起，形象地再现了一个大变动时代跌宕起伏、波澜壮阔的历史场面。同时又让观众看到了人民群众力量的伟大，熟知了“水能载舟亦能覆舟”之真谛，是具时代性的作品，而非普通的历史片。

影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……